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Industry Insight 2025

新能源汽车
行业洞察报告

从“电动化”上半场到“智能化”下半场的跨越

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跨越临界点：
内生性增长爆发

2024年，中国新能源汽车渗透率正式跨越 50% 这一历史性红线。市场驱动力已完成从“政策补贴”向“极致产品力”的惊人跃迁。

50%⁺

中国市场渗透率

这意味着每售出两辆新车，就有一辆是新能源。燃油车时代正加速进入“防御性”收缩阶段，行业格局迎来根本性逆转。

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全球视野与
中国引擎

中国不仅是全球最大的新能源汽车市场，更是全球供应链的核心枢纽。2024年中国产量突破千万大关，向全球输出“中国方案”。

1200w+

2024中国产量(预计)

60%⁺

全球市场份额占比

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全产业链：垂直整合与价值重构

Upstream

资源与原材料

关键矿产 (锂/钴/镍)
正负极材料加工
隔膜与电解液
稀土永磁材料

●●●

Midstream

核心零部件

三电系统 (电池/电机/电控)
智能座舱硬件
自动驾驶传感器 (激光雷达)
域控制器与芯片

●●●

Downstream

整车与服务

整车集成制造
补能网络 (充/换电)
电池回收与梯次利用
汽车金融与二手车

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补能革命：
4C/5C 与固态电池

续航焦虑正在终结。高倍率快充技术让“充电如加油”成为可能，而固态电池则锁定了下一代能量密度的制高点。

4C/5C 超快充技术规模化落地
半固态电池开启装车元年
能量密度突破 350Wh/kg 关口

ENERGY

算法进化：
端到端大模型

自动驾驶进入“类人”阶段。从规则驱动转向神经网络驱动，城市 NOA 的泛化能力正迎来指数级爆发。

端到端 (End-to-End) 架构重构
城市 NOA 实现“全国都能开”
舱驾一体化芯片算力突破 1000TOPS

INTEL

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政策导向：
存量置换与全球壁垒

国内：以旧换新“组合拳”

国家级“报废更新”补贴与地方置换政策共振，精准激活下沉市场存量需求，购置税减免政策延续至2027年，提供长期确定性。

全球：从贸易出海到产能出海

应对美欧关税壁垒，中国车企正加速在东南亚、匈牙利、巴西等地建立本土化工厂，出海2.0阶段强调“本地价值贡献”。

北美：高额关税限制

欧洲：反补贴调查

东南亚：核心增长区

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竞争格局：双雄并立与群雄逐鹿

BYD 垂直整合

极致成本与全系覆盖

通过电池、电机、芯片的自主研发，构建了极强的定价权。从5万到100万市场的全覆盖，使其在“价格战”中占据主动。

市场份额 & 供应链控制力

TESLA 算法领先

FSD 算法与全球协同

以 AI 为核心驱动力，FSD v12 的端到端技术确立了智驾标杆。全球工厂的高毛利生产模式依然是行业效率的顶峰。

技术溢价 & 全球化品牌力

HUAWEI / XIAOMI 生态降维

软件定义汽车的终极形态

手机厂商带来的“人车家全生态”体验，彻底改变了汽车的评价体系。强大的营销能力与渠道优势正在重塑新势力格局。

智能化体验 & 用户粘性

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补能基建：从“充电”到“补能生态”

补能便利性已取代续航里程，成为消费者购车的首要决策因素。基础设施正经历从“量变”到“质变”的飞跃。

2.5 : 1 中国车桩比 (持续优化中)

* 补能体验的提升，正在将最后一部分燃油车拥趸推向新能源阵营。

全液冷超充时代

600kW+ 超充技术普及，“一秒一公里”成为现实，高速补能体验与加油站基本持平。

V2G 车网互动

汽车不再仅仅是交通工具，而是移动储能单元。通过双向充电技术，实现削峰填谷与能源获利。

换电模式爆发

在商用车与高端乘用车领域，换电模式凭借极速补能与电池资产管理优势，迎来规模化扩张。

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消费者行为：
认知的深度重塑

智能化体验 > 硬件参数

消费者不再单纯关注马力或百公里加速，智能座舱的流畅度、自动驾驶的接管率成为新的核心评价指标。

女性决策影响力提升

汽车设计正从“工业机械”转向“第三生活空间”，女性在家庭购车决策中的主导权显著增强。

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Future Outlook

挑战与机遇的共生

这不是一个行业的更替，而是一个时代的开启。
在能源互联网与人工智能的交汇点，汽车正在被重新定义。

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新能源汽车行业洞察报告

跨越临界点：内生性增长爆发

全球视野与中国引擎

全产业链：垂直整合与价值重构

补能革命：4C/5C 与固态电池

算法进化：端到端大模型

政策导向：存量置换与全球壁垒

国内：以旧换新“组合拳”

全球：从贸易出海到产能出海

竞争格局：双雄并立与群雄逐鹿

补能基建：从“充电”到“补能生态”

全液冷超充时代

V2G 车网互动

换电模式爆发

消费者行为：认知的深度重塑

智能化体验 > 硬件参数

女性决策影响力提升

挑战与机遇的共生

新能源汽车
行业洞察报告

跨越临界点：
内生性增长爆发

全球视野与
中国引擎

补能革命：
4C/5C 与固态电池

算法进化：
端到端大模型

政策导向：
存量置换与全球壁垒

消费者行为：
认知的深度重塑

VibeAgent 执行过程

2025 新能源汽车行业洞察报告